Fund Alert
Trzymaj rękę na rynkowym pulsie. Bezpłatna usługa dla klientów Vienna Life.
To bezpłatny monitoring funduszy dla klientów Vienna Life. Jeśli nie masz czasu i możliwości, by na bieżąco śledzić notowania, mamy coś, co pomoże Ci szybciej reagować na wydarzenia rynkowe.
Fund Alert alarmuje o ewentualnych przekroczeniach progu procentowego zaangażowania ustalonego dla danego funduszu – zarówno dla dodatnich, jak i ujemnych zmian. Dzięki temu możesz szybciej reagować na jakiekolwiek wahania notowań i jeszcze efektywniej zarządzać swoim portfelem aktywów.
Każdy fundusz ma różną zmienność cen w zależności od klasy aktywów i poziomu ryzyka, a w okresach podwyższonej zmienności rynków ceny mogą znacząco rosnąć lub spadać. Dlatego też dla różnych UFK można ustalić określone procentowe zakresy wahań. Jeśli zostaną przekroczone, otrzymasz alert o niestandardowej zmianie cen jednostek.
na zwiększone lub nietypowe wahania rynkowe
i potencjalnie wyższe zyski
nad inwestycjami i konstrukcją swojego portfela
alerty SMS lub e-mail
W sekcji Fund Alert na Vienna Life Online znajdziesz zawsze szczegółowy skład portfela, procentową zmienność pozycji inwestycyjnych i pełną historię dotychczasowych alertów. To tutaj możesz zarządzać składem portfela czy składać dyspozycje.
Rebalancing
Ryzyka? Tylko dobrze zbalansowane!
To darmowe narzędzie, która pomoże Ci w kontrolowaniu ryzyka Twoich inwestycji i budowaniu zbalansowanego portfela. Dzięki niemu utrzymasz założoną strukturę portfela, która pozostanie bez zmian pomimo wahań cen poszczególnych składników portfela.
Z tym narzędziem nie dasz się zastraszyć się chwilowym spadkom, ale też nie zachłyśniesz szybkimi wzrostami. Zachowasz pełną kontrolę nad ryzykiem inwestycji. Będziesz konsekwentnie realizować swoje cele długoterminowe, zachowując spokój bez względu na okoliczności.
Codzienne zmiany wartości funduszy wpływają na ich procentowy udział w Twoim portfelu. Aby jego struktura mogła dalej realizować Twoją strategię zarządzania ryzykiem, narzędzie Rebalancingu przeprowadza automatyczne korekty. Co kwartał, pół roku lub co rok (zgodnie z Twoją dyspozycją) dokonuje transferu środków pomiędzy funduszami w Twoim portfelu, aby jego struktura nadal odpowiadała Twoim potrzebom.
1. Początkowa struktura portfela
10 000 zł rozlokowane w jednostkach funduszy w portfelu o następującej strukturze na dzień 31.12.2023:
2. Struktura po 6 miesiącach
Na dzień 30.06.2024 sytuacja na rynkach polepszyła się: wartość funduszy akcyjnych wzrosła o 15%, funduszy obligacji o 3%, a funduszy pieniężnych o 2%. To powoduje zmiany procentowe w portfelu, w wyniku których aż 53% portfela narażone jest na ryzyko akcyjne:
3. Korekta przeprowadzona przez Rebalancing
Nowa struktura była niezgodna z założoną strategią, dlatego system dokonuje korekty:
bez względu na okoliczności
tylko dla klientów Vienna Life
system zadziała automatycznie,
bez Twojego udziału
Dowiedz się więcej o zasadach korzystania z programu Rebalancing
Serwis ViennaLife.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz na stronie Polityka prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.