Informacja o zmianie Regulaminów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aktywnie Zarządzanych
10 października 2025 roku zmieniamy Regulaminy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aktywnie Zarządzanych dodając po punkcie 4) punkty od 5) do 12) w następującym brzmieniu:
5) W okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczyciel może również dokonywać połączenia dowolnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych już istniejących, z zastrzeżeniem pkt 6). Połączenie UFK polega na przeniesieniu aktywów zgromadzonych w przejmowanym funduszu (UFK przejmowany) na wskazany przez Ubezpieczyciela inny Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy o podobnej klasie aktywów (UFK przejmujący).
6) Ubezpieczyciel może dokonać połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w przypadku, gdy:
a) w opinii Ubezpieczyciela aktywa wchodzące w skład UFK przejmującego mogą zapewnić korzystniejszy poziom stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego niż aktywa wchodzące w skład UFK przejmowanego, lub
b) brak jest możliwości kontynuacji lokowania środków przejmowanego UFK, w szczególności, gdy Fundusz Inwestycyjny, w który inwestowane jest 100% aktywów tego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, zostanie wykreślony z odpowiedniego rejestru.
7) W przypadku połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczyciel powiadomi o tym Ubezpieczającego, podając termin połączenia, wskazując UFK przejmowany oraz UFK przejmujący oraz konieczność dokonania konwersji środków zgromadzonych w ramach UFK przejmowanego lub zmiany dyspozycji dotyczącej przyszłych składek oraz konsekwencjach braku złożenia tych dyspozycji.
8) W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczającego wniosku o dokonanie konwersji środków zgromadzonych w ramach przejmowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego do dnia połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Ubezpieczyciel dokona konwersji jednostek UFK przejmowanego na jednostki UFK przejmującego.
9) Jeżeli po dniu połączenia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ostatniej złożonej dyspozycji pozostanie UFK przejmowany, to kolejne wpłacane składki zostaną alokowane zgodnie z tą dyspozycją, z zastrzeżeniem, iż miejsce UFK przejmowanego w dyspozycji zastąpi fundusz przejmujący, wskazany przez Ubezpieczyciela.
10) W ramach lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Ubezpieczyciel nie będzie zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym także dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, a także umów mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia OWU.
12) Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 5/10/2025 Zarządu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
Celem zmian jest oferowanie klientom Vienna Life oferty Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jeszcze lepiej dostosowanej do ich potrzeb inwestycyjnych.
Treść Regulaminów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aktywnie Zarządzanych dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa www.viennalife.pl
